No universo das vendas corporativas (B2B), atacado e prestação de serviços com alto valor agregado, uma venda raramente acontece por impulso em um carrinho de e-commerce. O cliente exige uma Proposta Comercial formal, com especificação detalhada dos produtos ou serviços, condições de pagamento negociadas (como faturamento em 30/60/90 dias via boleto bancário), prazos de validade da cotação e cálculo preciso de frete e impostos.
Muitas empresas ainda perdem negócios porque utilizam planilhas soltas de Excel ou documentos de Word para enviar orçamentos. Além da aparência amadora, esse processo desconectado causa erros de estoque (o vendedor cota um produto que já esgotou) e exige retrabalho manual para redigitar tudo na hora de faturar a venda. No Olist ERP (antigo Tiny ERP), o módulo de Propostas Comerciais profissionaliza todo o ciclo: você emite um orçamento visualmente impecável em PDF, envia por WhatsApp ou e-mail, realiza reserva temporária de estoque e, assim que o cliente aprova, converte o orçamento em Pedido de Venda oficial com apenas 1 clique.
📑 Índice do Conteúdo (Clique para navegar)
[Ocultar/Expandir]Ative sua Operação no Olist ERP com Benefícios Exclusivos
Utilize o cupom oficial GEFF para garantir 30 dias de teste grátis + 3 meses com 50% de desconto em qualquer plano do Olist ERP, além de acesso à inteligência artificial LIS. Se você envia encomendas, utilize também o código parceiro no Olist Envios para liberar R$ 100 de bônus em fretes e antecipe seus recebíveis com taxa reduzida no Flip Crédito com o cupom GEFFALENCAR.
Benefícios Estratégicos da Gestão de Propostas no Olist ERP
Ao centralizar seus orçamentos no sistema de gestão, sua equipe comercial ganha agilidade e controle absoluto:
⚡ Conversão Instantânea em Pedido
Chega de digitar os mesmos itens duas vezes. A aprovação da proposta gera o pedido de venda com NF-e e contas a receber prontos.
🛡️ Reserva Provisória de Estoque
Garanta que os itens negociados não sejam vendidos em outros canais enquanto o cliente avalia a proposta comercial.
📄 Layout Profissional em PDF
Envio de documentos com a sua logomarca, dados da empresa, descrições técnicas e termos comerciais claros para assinatura.
📊 Funil e Taxa de Conversão
Relatórios completos para saber quais propostas estão em aberto, aprovadas ou perdidas e medir o desempenho dos vendedores.
Passo a Passo: Como Criar e Emitir uma Proposta Comercial no Olist ERP
Siga o fluxo recomendado para criar cotações ágeis e sem erros:
Passo 1: Acessar o Módulo de Propostas
Navegue até Vendas > Propostas Comerciais. Clique no botão Incluir Proposta.
Passo 2: Seleção e Validação do Cliente
Digite a Razão Social ou CNPJ do cliente. O Olist ERP possui consulta integrada com a Receita Federal, preenchendo automaticamente o endereço completo e a Inscrição Estadual. Se o cliente já tiver uma Lista de Preços B2B ou Vendedor Padrão associado ao cadastro, o sistema puxa as condições pré-negociadas automaticamente.
Passo 3: Dados Comerciais e Validade da Cotação
Defina as informações vitais da negociação:
- Data da Proposta e Prazo de Validade: Estipule o prazo máximo para o cliente fechar (ex.: “Válido por 10 dias”). Isso protege sua margem caso seus fornecedores aumentem os custos.
- Condição de Pagamento: Selecione as parcelas acordadas (ex.: “30/60 dias”, “À Vista via Pix com 5% de desconto”, “Boleto Faturado”).
- Forma de Frete: Defina se o frete é por conta do Emitente (CIF) ou do Destinatário (FOB) e insira o valor estimado da cotação.
Passo 4: Inclusão de Produtos e Serviços
Adicione os SKUs da proposta. O sistema exibe o Estoque Disponível Atual, o preço unitário da lista selecionada e permite conceder descontos percentuais ou em reais por item. É possível também adicionar observações técnicas individuais para cada produto.
Passo 5: Configuração de Reserva de Estoque
💡 Dica de Especialista: Quando Reservar Estoque na Proposta?
Em Configurações > Vendas > Propostas Comerciais, você pode configurar se o status “Em Aberto” deve reservar o estoque físico ou não. Em operações com giro rápido e muitos itens no e-commerce, o ideal é não reservar até que o cliente dê o aceite preliminar, evitando que produtos fiquem travados por clientes indecisos.
Personalização e Envio da Proposta (PDF, E-mail e WhatsApp)
Com a proposta salva, clique em Imprimir / Gerar PDF. O Olist ERP gera um documento profissional que pode ser enviado diretamente:
- Envio por E-mail Integrado: O sistema dispara uma mensagem customizada com o PDF anexado e link de visualização.
- Compartilhamento via WhatsApp: Um clique no botão de WhatsApp abre a conversa com o número do cliente pré-preenchido e o link do orçamento pronto para envio.
Como Converter a Proposta Aprovada em Pedido de Venda
Quando o cliente ligar ou responder aprovando o orçamento, o processo de faturamento leva apenas 5 segundos:
- Localize a proposta na listagem de Vendas > Propostas Comerciais.
- Clique em Mais Ações > Gerar Pedido de Venda (ou mude a situação para Aprovada).
- O Olist ERP transfere instantaneamente todos os itens, clientes, valores, condições de parcelamento e dados de transporte para um Pedido de Venda oficial.
- O status da proposta muda para Atendida, o estoque é baixado em definitivo e o contas a receber é provisionado no módulo financeiro.
🚀 Solicitar Implantação Assistida VIP + Cupom GEFF no Ecossistema Olist
Preencha seus dados abaixo para registrar seu atendimento prioritário em nosso painel e liberar na mesma hora o seu link de cadastro gratuito com o Cupom GEFF (30 dias grátis + 3 meses com 50% OFF + IA LIS no Olist ERP), R$ 100 de bônus no Olist Envios e condições no Flip Crédito:
Perguntas Frequentes (FAQ) sobre Propostas Comerciais no Olist ERP
1. Posso incluir serviços e produtos na mesma proposta comercial?
Sim! O módulo de propostas comerciais do Olist ERP suporta vendas conjugadas. Você pode orçar a venda física de equipamentos ou peças juntamente com a prestação de serviços de instalação ou consultoria, gerando posteriormente a NF-e de mercadorias e a NFS-e de serviços com facilidade.
2. O que acontece se o cliente aprovar apenas parte dos itens orçados?
Ao converter a proposta em pedido de venda, você tem a liberdade de desmarcar os itens recusados ou ajustar as quantidades finais negociadas sem alterar o histórico do documento original.
3. Posso duplicar uma proposta antiga para criar uma nova rapidamente?
Sim! O Olist ERP conta com o recurso “Clonar Proposta”. Isso economiza muito tempo quando você realiza cotações semelhantes para clientes recorrentes, precisando apenas atualizar os preços e prazos.
📚 Central de Tutoriais Olist ERP (Tiny ERP) — Conheça as Outras Trilhas
Acelere sua operação de e-commerce e loja física navegando por todos os guias oficiais passo a passo com telas do sistema:
- 👉 Checklist para Emitir NF-e Modelo 55 no Olist ERP (Tiny): Passo a Passo Completo
- 👉 Como Preparar Sua Conta no Olist ERP (Tiny) Antes de Instalar uma Integração
- 👉 Como Configurar uma Integração no Olist ERP: Estoque, Preços e Pedidos
- 👉 Como Importar e Cadastrar Produtos dos Canais de Venda no Olist ERP
- 👉 Conheça o Menu Global da Olist no ERP: Navegação no Ecossistema Unificado
- 👉 Guia Geral de Configurações do Olist ERP: Passo a Passo de Parametrização
- 👉 Minha Conta no Olist ERP: Detalhes do Plano, Limites de Armazenamento e Faturas
- 👉 Usuários no Olist ERP: Como Cadastrar Equipe e Permissões de Acesso por Setor
- 👉 Como Integrar o Mercado Livre no Olist ERP via Hub da Olist (Com Telas)
- 👉 Como Publicar Anúncios no Mercado Livre e Temu via Hub da Olist no ERP
- 👉 Como Integrar a Amazon Brasil no Olist ERP: Guia Completo DBA, FBA e NF-e
- 👉 Como Integrar a Shopee no Olist ERP: Sincronizar Estoque, Pedidos e NF-e
- 👉 Como Integrar o TikTok Shop no Olist ERP: Vendas em Lives, Vídeos e NF-e
- 👉 Como Integrar o Magalu Marketplace no Olist ERP: Magalu Entregas, Full e NF-e
- 👉 Como Integrar a Shein Brasil no Olist ERP: Variações de Moda, Estoque e NF-e
- 👉 Como Integrar o AliExpress Brasil (Local Seller) no Olist ERP: Cainiao e NF-e
- 👉 Como Integrar Casas Bahia Marketplace (Via) e Americanas no Olist ERP
- 👉 Como Integrar a Nuvemshop no Olist ERP: Estoque, Frete, Preços e NF-e
- 👉 Como Integrar o WooCommerce (WordPress) no Olist ERP: API REST e Webhooks
- 👉 Como Integrar a Loja Integrada no Olist ERP: Chave de API, Estoque e NF-e
- 👉 Como Integrar a Tray E-commerce no Olist ERP: Catálogo, Canais de Venda e NF-e
- 👉 Como Integrar a Shopify no Olist ERP: Lojas D2C, Estoque, Frete e NF-e
- 👉 Como Integrar a VTEX no Olist ERP: AppKey, AppToken, OMS, Estoque e NF-e
- 👉 Como Integrar o E-commerce da Olist (Vnda) no Olist ERP: 36 Telas Oficiais
- 👉 Guia de Implementação do Olist ERP para Loja Física (PDV e NFC-e)
- 👉 Configurações do PDV no Olist ERP: Frente de Caixa, Gaveta e Impressão
- 👉 Como Cadastrar Produtos no Olist ERP: Conheça os 5 Métodos Disponíveis
- 👉 Formas de Recebimento no Olist ERP: Configurar Taxas de Cartão, Pix e Prazos
- 👉 Guia de Implementação do Olist ERP para Setor de Serviços e Emissão de NFS-e
- 👉 Cadastro de Serviços e Ordens de Serviço (OS) no Olist ERP Passo a Passo
- 👉 Como Usar uma Integração no Dia a Dia no Olist ERP: Pedidos, NF-e e Expedição
- 👉 Pagamento Integrado no Olist ERP: Taxas de Marketplace, Frete e Intermediador
- 👉 Como Emitir Nota Fiscal de Devolução de Venda no Olist ERP (NF-e Entrada)
- 👉 Como Emitir Nota de Devolução de Compra ao Fornecedor no Olist ERP (NF-e Saída)
- 👉 Como Dar Entrada de XML de Compra e Sincronizar Estoque no Olist ERP (MD-e)
- 👉 Módulo de Separação e Bipagem de Produtos por Código de Barras no Olist ERP
- 👉 Módulo de Expedição, Agrupamento e Impressão de Etiquetas ZPL/PDF no Olist ERP
- 👉 Como Gerar e Analisar o Relatório DRE no Olist ERP: Lucro Líquido Real
- 👉 É Possível Emitir MDF-e no Olist ERP? Resposta Oficial e Alternativas para Carga Própria
- 👉 Como Configurar Transportadoras Próprias e Tabela de Frete Customizada no Olist ERP
- 👉 Gestão de Múltiplos Depósitos de Estoque no Olist ERP: Filiais, Pulmão e Fulfillment
- 👉 Como Criar Múltiplas Listas de Preços no Olist ERP: Preço Atacado vs Varejo e Canais
- 👉 Gestão de Propostas Comerciais e Orçamentos no Olist ERP: Do Envio à Conversão em Venda
- 👉 Como Configurar e Controlar Comissões de Vendedores no Olist ERP: Regras e Metas
- 👉 Emissão Automática de NF-e no Olist ERP: Como Faturar Pedidos sem Clique Manual
- 👉 Conciliação Bancária via Arquivo OFX no Olist ERP: Como Conciliar Extrato sem Furos de Caixa
- 👉 Gestão de Contas a Pagar e Contas a Receber no Olist ERP: Fluxo de Caixa e Alertas da IA Lis
- 👉 Inventário e Balanço de Estoque no Olist ERP: Ajustes por Tela, Planilha ou Coletor
- 👉 Necessidade de Compra no Olist ERP: Como Calcular Reposição de Estoque e Ponto de Pedido
- 👉 Conta Digital Olist no ERP: Como Emitir Cobranças via Pix e Boleto e Conciliar Pagamentos
🚀 Solicitar Implantação Assistida VIP + Cupom GEFF no Ecossistema Olist
Preencha seus dados abaixo para registrar seu atendimento prioritário em nosso painel e liberar na mesma hora o seu link de cadastro gratuito com o Cupom GEFF (30 dias grátis + 3 meses com 50% OFF + IA LIS no Olist ERP), R$ 100 de bônus no Olist Envios e Flip Crédito (GEFFALENCAR):